储值充值与赠送

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功能简述：从后台充值规则、专项储值方案的配置，到前台会员充值办理、赠送金额到账与储值明细核对，完整串起会员储值营销的闭环

第一步：后台配置充值规则

（1）在【会员设置】-> 【充值规则】中点「＋ 新增」，配置触发优惠的最低充值金额、赠送内容与活动有效期。
（2）基础设置：门店（默认「所有门店」，总部可选指定门店）、会员等级（默认「所有等级」，可指定某一等级单独生效）、充值金额（触发优惠的最低充值金额，须大于 0 且不超过 99999999.99）。
（3）赠送金额：选填，填写充值赠送的储值金额，不得超过充值金额的 300%；留空表示不赠送。
（4）赠送积分：选填，填写充值同时赠送的积分数量。
（5）赠送券：可选「不赠送/优惠券」；选择「优惠券」后展开「赠送优惠券」明细，逐行选择优惠券并填写单次发放数量（须大于 0 且不超过 1000）。
（6）活动设置：开始时间不能早于当前日期，结束时间不能早于开始时间；「启用充值优惠方案」开关决定该规则是否生效。
（7）列表按门店、会员等级、充值金额、赠送金额、赠送积分、状态、有效期展示，可用「复制」快速创建相似档位规则，形成阶梯储值赠金。

如图所示

第二步：后台配置专项储值方案

（1）在【会员设置】-> 【专项储值方案】中创建可单独购买、限定消费范围的储值业务，按「基础设置-消费限制-有效期类型-适用范围」自上而下配置。
（2）基础设置：方案名称（必填，最多 40 字符）、方案说明（最多 200 字符）、适用门店、状态（正常/无效/停用，默认正常）。
（3）消费限制：最低消费限制「买满 X 元可用」（留空不限）、消费限制比例（按消费金额比例，取值 0-100%）、消费限定金额（每日/每月 限定消费 X 元）。
（4）有效期类型：可选「自定义」（充值后 X 天内生效，有效期 Y 天，X 填 0 表示充值当天生效）或「固定有效期」（填写有效开始与结束日期）。
（5）适用范围：限定范围类型可选「不限/按商品/按类别」；按商品或按类别时以「＋ 选择商品」「＋ 选择类别」添加可用范围，均支持逐行删除。
（6）排除项目：当限定范围类型为「不限」或「按类别」时显示，用于剔除不参与该方案的指定商品/项目。
（7）专项储值与通用储值余额相互独立，专项储值金额只能在方案限定的商品或类别范围内核销。

如图所示

第三步：前台办理充值

（1）在【前台】-> 【会员】中通过手机号、会员ID或会员卡号查询识别会员，确认其会员等级已支持储值。
（2）为会员办理充值，充值金额与赠送金额由后台充值规则自动匹配计算，充值成功后到账金额 = 充值金额 + 赠送金额。
（3）会员也可通过「悦客」小程序【更多服务】-> 【充值】自助办理储值充值；如需指定用途，可选择购买专项储值方案。
（4）专项储值方案需单独购买，购买后在方案限定的商品/类别范围内消费核销，与通用储值余额分开核算。
（5）充值完成后在【前台】-> 【订单】的「充值单据」页签可查看本笔充值单，列表展示充值金额、赠送、到账金额。

如图所示

第四步：余额与储值明细核对

（1）在【会员设置】-> 【会员储值明细】中查询会员储值卡的资金流水，支持按门店、会员卡号、会员类别、业务类型、营业员、业务单号等多维筛选。
（2）页面分「会员储值明细」「会员专项储值明细」「会员次卡储值明细」三个页签，分别对应储值卡、专项储值、次卡三类账户的资金与次数流水。
（3）储值卡页签的「业务类型」可选「储值卡消费/储值卡充值/消费退款/储值退款」；专项储值与次卡页签为「充值/消费」。
（4）列表展示金额、赠送金额、实付金额、余额等字段，底部为合计行，正数为绿色、负数为红色。
（5）在【会员设置】-> 【专项/次卡余额】中可查看会员已充值但尚未使用完的专项储值余额，点「查询」加载数据。
（6）专项储值余额以金额计量：余额 = 充值金额 - 已用金额；列表还展示使用比例、使用条件、有效期至与限定范围，行操作提供「终止」「延期」。

如图所示

小程序侧：会员自助充值

（1）会员可在「悦客」小程序【更多服务】-> 【充值】中自助充值：页面顶部展示当前账户余额，下方为后台预设的充值档位列表，每个档位标明充值本金、赠送金额与赠送积分。
（2）选择档位并确认后在线完成支付，充值成功后余额与赠送权益实时到账，会员下拉刷新页面即可看到更新后的余额与积分。
（3）小程序充值使用的是同一套后台充值规则，档位由商户在后台【会员设置】->【充值规则】中新增或修改，调整后小程序端展示同步更新。
（4）如需指定用途的储值，会员可在【更多服务】-> 【专项储值】中查看本人名下的专项储值方案列表，点击卡片进入详情可查看专项余额、有效期、充值金额与单号，并可查看该方案的消费记录。
（5）专项储值余额仅可在方案限定的商品/类别范围内消费，与通用储值余额分开核算；门店在前台核销扣减后，顾客端下拉刷新即可同步最新专项余额，专项储值到期后余额不可使用。

如图所示

常见应用场景

储值充值与赠送是门店沉淀会员资金、提升复购率的核心手段。

（1）阶梯储值赠金：按充值金额设置不同档位赠送，充得越多赠得越多，激励会员大额充值。
（2）充值赠积分与赠券：充值时同步赠送积分与优惠券，引导会员后续到店二次消费。
（3）节日专项储值：为开业、店庆等节点创建专属专项储值方案，限定品类使用，集中拉动主推业务。
（4）账务核对：通过储值明细与专项/次卡余额逐笔核对充值、消费与退款，确保账实相符。