会员开卡全渠道

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功能简述：从后台会员等级与积分规则配置，到前台现场开卡、小程序扫码注册入会，完整串起会员从建档到长期留存的三种开卡渠道

第一步：后台配置会员等级与积分规则

（1）在【会员设置】-> 【会员类别】中维护会员等级体系，以「等级编码 + 等级名称 + 优惠方案」定义不同等级会员的消费折扣与特权。
（2）优惠方案可选「无优惠」「折扣」「会员价」：选「折扣」需填写 1-100 的折扣率（如 85 表示 85 折）；选「会员价」时按项目/商品的会员价结算。
（3）「累计积分」开关控制该等级会员消费是否产生积分；「支持储值」开关控制该等级会员是否可使用储值账户，默认关闭。
（4）点击列表右上角「＋ 新增」新建等级，等级编码由系统自动生成；也可对已有等级点「复制」，以模板方式快速创建相似等级。
（5）等级建好后，在【会员设置】-> 【积分规则】中为每个等级配置积分获取与使用方案，每个会员等级只需配置一套规则。
（6）积分方式可选按消费金额、按消费次数、按商品积分值、按商品类别积分；并可开启生日、时段、星期、日期加倍与积分支付抵现。
（7）会员等级由总部统一维护，分店账号仅可查看；等级一旦开卡使用，后续调整请到【会员档案】中变更该会员的等级。

如图所示

第二步：后台维护会员档案

（1）在【会员设置】-> 【会员档案】中批量维护会员资料，列表展示会员编码、名称、手机号码、会员卡号、会员等级、开卡门店、消费金额、储值余额、累计积分、剩余积分、状态与有效期等信息。
（2）左侧「会员等级」树可按等级筛选会员；工具栏搜索框支持按会员编码/名称/手机号/卡号检索，右侧提供「全部/正常/停用」状态快捷筛选。
（3）点「＋ 新增」弹出「新增会员档案」，录入：会员等级（必填）、会员名称、会员卡号（只能为数字或字母，最多 18 位）、性别、出生日期、手机号码/邮箱/联系地址、有效期、密码、开卡门店（必填）、状态、备注。
（4）点「筛选」打开筛选抽屉，可按会员名称、手机号码、开卡门店、状态、创建日期区间，以及储值余额/消费金额/累计积分/剩余积分/零钱包的值区间组合查询。
（5）编辑会员时额外显示「消费与账户信息」只读区域，含消费次数、消费金额、最后消费时间、零钱包、储值余额、累计积分、剩余积分，数据由系统统计，仅供查看。
（6）批量建档时可通过「更多」中的「导入」入口批量导入会员资料。

如图所示

第三步：前台现场开卡

（1）在【前台】-> 【会员】的「会员查询 F4」输入框录入手机号、会员ID或会员卡号，点键盘「确定」或按 F4 发起查询。
（2）查询结果唯一时直接进入该会员详情页；命中多条时先展示会员列表供点选后进入详情。
（3）新客到店可直接点「新增会员 F6」进入会员新增页，现场为顾客办理开卡登记。
（4）新增页字段可通过左侧「字段设置 F12」按需开关；带 ● 的必填项「会员等级」「手机号」不可关闭。
（5）按各字段标注的快捷键快速录入：会员等级 F1、手机号 F2、姓名 F3、性别 F4、生日 F5、卡号 F6、密码 F7、备注 F8；无实体键盘时可用页面底部的全屏屏幕键盘录入。
（6）全部填写后点右上角「确认新增 F9」提交，开卡成功；点左上「返回」放弃并回到会员查询页。
（7）前台开卡后，同一手机号的会员会同步出现在后台【会员档案】中，无需重复建档。

如图所示

第四步：小程序扫码注册开卡

（1）在【会员设置】-> 【门店二维码】中为门店生成专属小程序码：搜索定位门店后，点行操作「下载」，弹窗内预览该门店的小程序码。
（2）点「保存图片」可将小程序码保存到本地，文件名为「小程序码_门店编码.png」，用于收银台张贴、桌卡或线上投放。
（3）如希望扫码入会的新客自动归入默认等级，可勾选一个或多个门店后点「批量设置会员类别」，统一设置所选门店的默认会员类别。
（4）顾客用手机扫描门店小程序码进入「悦客」小程序，输入手机号并获取短信验证码完成注册/登录；新注册会员与解绑后重绑均需短信验证。
（5）注册成功后顾客即成为该门店会员，可在小程序会员主页查看账户余额、积分数量与可用优惠券数量，并出示会员码供收银台扫码消费。
（6）扫码注册依赖短信通道：请先在【会员设置】-> 【短信设置】中配置短信供应商「吉信通」、接口地址、用户名与登录密码，并打开「自动发送」总开关。

如图所示

第五步：开卡结果核对

（1）前台开卡成功后，回到【前台】-> 【会员】中查询该会员，确认等级、手机号、卡号等档案信息与录入一致。
（2）后台【会员档案】中按手机号即可检索到该会员，并可查看其消费金额、储值余额、累计积分等账户数据。
（3）小程序端下拉刷新会员主页，账户余额与积分应与后台数据一致，页面数据实时读取后台会员档案。
（4）开卡后会员到店消费时，收银结算页点「会员卡」查询识别，系统会自动带出会员价、积分与储值能力。
（5）如需调整会员等级或状态（挂失/停用/作废），统一到后台【会员档案】的编辑弹窗中处理。

小程序侧：会员码使用与解绑说明

（1）入会后顾客的会员主页提供会员码区域，出示条码即可供收银台扫码识别会员并消费，支持「刷新」与「切换二维码」；主页另提供「切换商户」入口，供多商户场景下切换查看会员身份。
（2）会员主页的资产统计区实时展示账户余额、积分数量与可用优惠券数量，顾客下拉刷新即可同步后台最新的会员数据。
（3）顾客在小程序会员主页点「已绑定」可执行解绑：解绑仅解除会员卡号与微信的绑定关系，顾客将无法再通过「悦客」小程序享受会员优惠，但不会影响会员在前台的线下开卡、充值与消费。
（4）解绑后如需恢复小程序使用，重新扫码并完成短信验证即可再次绑定；新注册会员、以及解绑后重新绑定，均需短信验证码校验。
（5）会员手机号是注册、绑定与短信触达的关键字段，若会员更换手机号，请先在【会员设置】->【会员档案】中更新，再进行小程序绑定，避免手机号绑到错误的会员档案。

如图所示

常见应用场景

会员开卡是会员运营的起点，三种渠道分别覆盖总部批量建档、门店现场办卡与线上自助入会。

（1）收银台现场办卡：顾客到店消费时点「新增会员 F6」当场开卡，边结账边入会。
（2）门店引流扫码入会：把门店小程序码张贴在收银台、桌卡或海报上，顾客扫码即注册为该店会员。
（3）总部批量建档：连锁门店在后台【会员档案】中批量导入会员资料，统一分配到各门店。
（4）老客转线上：已在线下开卡的会员扫码绑定小程序，即可在小程序查看余额与积分，享受线上服务。